Середина 30-х годов. В Советском Союзе резко меняется военная доктрина. Теперь главенствует лозунг: «Мы будем бить врага на его территории!»
Спешно сворачиваются все разработки по созданию мощной оборонительной системы. Ликвидируется созданная в условиях строжайшей секретности сеть по подготовке партизанских кадров и ведению диверсионной борьбы в тылу врага. Разворачивается неслыханная доселе чистка военных кадров и всех, кто причастен к подпольным диверсионным школам. В одночасье исчезло из оборота понятие «советский диверсант», осталось только «диверсант вражеский»
Уцелел лишь тот, кто воевал в Испании - Станислав Ваупшасов, Николай Прокопюк, Илья Старинов, Кирилл Орловский, Василий Корж. Именно им было суждено возглавить первые партизанские отряды, которые буквально с июня 1941 года были наиболее действенными и боеспособными.